El primer «Silmarillion»

Escrito originalmente como un esbozo para explicar los antecedentes del poema aliterado «La balada de los Hijos de Húrin» a su antiguo tutor y amigo R. W. Reynolds, más tarde se convirtió en la base de la que derivaron todas las versiones posteriores del «Silmarillion». En palabras de Tolkien:

Aunque solo tiene 28 páginas, la narración del «Esbozo» supone un gran avance con respecto a El libro de los cuentos perdidos, acercándose a la forma definitiva en la mayoría de los aspectos, aunque de manera extremadamente condensada. Además, el manuscrito fue objeto de una profunda revisión posterior, antes de que fuera sustituido por el Quenta Noldorinwa en 1930. Por lo tanto, Christopher presenta el texto tal y como fue escrito originalmente, pero añadiendo las correcciones con notas al final de las secciones numeradas. Estas 19 secciones fueron creadas expresamente por él, para poder comentar el texto con mayor facilidad, comparándolo con textos anteriores y posteriores, como el Quenta Noldorinwa, que sigue la misma numeración.