«La Puerta Negra está cerrada» (escena)

Frodo y Sam trepan por un acantilado rocoso hasta situarse en un punto desde el que se divisa la Puerta Negra. Gollum se muestra inquieto y Frodo decide entrar. Ven una legión de Orientales marchando hacia la Puerta Negra, que es abierta por unos Trolls. Sam se asoma a una roca para ver mejor, pero esta se desmorona por la ladera, provocando su caída. Dos orientales ven algo de revuelo en la ladera y se acercan a investigar. Frodo llega hasta Sam, que está atrapado; los cubre a ambos con su capa élfica, haciendo que parezcan una gran roca. Los orientales, que sin saberlo se encuentran justo encima de los Hobbits, no ven nada extraño y regresan al ejército que marcha hacia Mordor.

Cuando los últimos Orientales entran por la Puerta Negra, Frodo intenta correr hacia Mordor antes de que la puerta se cierre, pero Gollum lo detiene.

Frodo intenta volver a la Puerta, pero Gollum lo detiene de nuevo; sin embargo, esta vez le dice a Frodo que hay otro camino para entrar en Mordor: uno más oscuro y secreto. Frodo le pregunta si de verdad hay otro camino para entrar en Mordor.

Ante esto, Frodo decide seguir el camino alternativo que propone Gollum, a pesar de que Sam se opone rotundamente. La escena termina con el cierre de la Puerta Negra.