Los primeros anales de Valinor

Este capítulo detalla los acontecimientos que tuvieron lugar en Valinor desde la creación de todas las cosas hasta aproximadamente el año 3000 de los Valar, lo que equivale a unos 30 000 años del [[Sol. Describe la creación del mundo, la llegada de los elfos, el encadenamiento de Morgoth, su liberación y la muerte de los árboles, el inicio de la Marcha de los Noldor, y la sección concluye con la llegada de las fuerzas de Fingolfin a la Tierra Media y el amanecer.