Los regalos de Bilbo

Antes de que Frodo emprenda el viaje, Bilbo le entrega unos regalos para el camino. Bilbo desenvaina su espada, Dardo, y se la entrega a un Frodo algo sobrecogido, diciéndole que «la hoja brilla con un resplandor azul cuando hay Orcos cerca». A continuación, Bilbo le entrega su Cota de Mithril de , diciéndole a Frodo que es «tan ligera como una pluma y tan dura como la escama de un dragón». Mientras Frodo se desabrocha la camisa para ponerse la capa de Mithril, Bilbo vislumbra el Anillo y le dice a Frodo que le gustaría sostenerlo por última vez. Frodo empieza a abrocharse la camisa y, al ver que la oportunidad se le escapa, Bilbo se abalanza sobre él, y Frodo retrocede. Al darse cuenta de lo que acaba de hacer, se echa atrás avergonzado y se disculpa ante Frodo, quien lo consuela.

En el libro, Bilbo no se enfada con Frodo tras ver el Anillo. Después de entregarle a Frodo a «Dardo» y la capa de Mithril, empieza a cantar La Canción.