«Una fiesta muy esperada» (escena)

Comienza la fiesta. Se muestra a los hobbits divirtiéndose con las elaboradas celebraciones que Bilbo ha organizado. La más espectacular es un gran espectáculo de fuegos artificiales con forma de dragón, obra de Gandalf, que Merry y Pippin activan accidentalmente. Finalmente, Bilbo reúne a los asistentes para hacer un anuncio. Les dice a los Hobbits que 111 años son un tiempo demasiado corto para haber estado entre ellos, pero que ha llegado el momento de marcharse. A continuación, desaparece de repente ante el asombro de la multitud.

En la edición extendida, se añade una conversación entre Bilbo y Frodo que muestra la última vez que se ven antes de que Bilbo desaparezca. También aparece Samsagaz Gamyi. Frodo le anima a pedirle a Rosie Coto que baile con él.

Esta es, en gran medida, la primera escena que se corresponde con los acontecimientos de los libros, ya que las escenas anteriores estaban pensadas principalmente para servir de introducción al mundo y a los personajes. La escena es un resumen bastante fiel de las primeras páginas de «Una fiesta muy esperada». La principal diferencia es la aparición de Merry y Pippin, que en el libro se presentan después de la fiesta.