La llegada de las nubes

Al amanecer, Thorin y Compañía observaron una gran concentración de aves en el cielo; Bilbo divisó al zorzal de la ladera de la montaña que Smaug había destruido anteriormente.
Balin le contó a Bilbo la gran amistad que solía existir entre los cuervos y el pueblo de Thror, y que los cuervos solían llevar noticias secretas a los enanos a cambio de recompensas. Bilbo se enteró de que una pareja de cuervos sabios, el viejo Carc y su esposa, solían vivir cerca de allí.
Al oír esto, el zorzal se alejó volando y regresó con un cuervo muy anciano: Roäc, hijo de Carc.
Roäc habló con Thorin y Balin en la lengua común, contándoles las noticias procedentes del sur que hablaban de la muerte de Smaug a manos de los hombres de Esgaroth. Al oír esto, los enanos se llenaron de alegría.
Pero Roäc advirtió a Thorin que, aunque el tesoro fuera suyo por el momento, las noticias sobre la muerte de Smaug y las riquezas de Thror en la Montaña Solitaria habían llegado muy lejos. Elfos, hombres y aves carroñeras se acercaban a la montaña, con la esperanza de llevarse una parte del botín. Roäc aconsejó a Thorin que no confiara en el Amo de la Ciudad del Lago, sino en Bard, el asesino de Smaug, y le advirtió de que, para garantizar la paz, tendría que ceder una gran parte del oro.
Pero Thorin se mostró altivo y afirmó que ningún ladrón compartiría el oro. Le pidió a Roäc que enviara mensajes a sus parientes, liderados por Dain en las Colinas de Hierro, para que acudieran en su ayuda. Cuando Roäc se marchó, los enanos regresaron a la montaña, donde, durante los días siguientes, trabajaron para fortificar la única entrada que quedaba a la montaña: la Puerta Principal. Durante ese tiempo, se enteraron por los cuervos de que los elfos se habían unido a los hombres de Ciudad del Lago.

Una mañana, los enanos vieron a una comitiva de elfos y hombres que se acercaba a la montaña desde el sur. Desde detrás de los muros de piedra que los enanos habían levantado frente a la entrada, Thorin tomó la palabra y preguntó : «¿Quiénes sois, que llegáis como si vinierais a la guerra?». Pero los recién llegados no dijeron nada y regresaron a su campamento. Pronto, la Compañía oyó los agradables sonidos de las arpas élficas, y Bilbo sintió un gran deseo de escapar de las cavernosas salas bajo la Montaña y unirse a las alegres celebraciones de los elfos. En respuesta, los enanos tomaron sus instrumentos y comenzaron a entonar canciones que agradaban a Thorin. Pero Bilbo se sintió consternado, pues percibió que sus conversaciones y sus canciones se parecían demasiado a un alarde belicista.

A la mañana siguiente, otra comitiva de elfos y hombres se acercó a la fortificada Puerta Principal. Bard salió al encuentro de ellos expresando su alegría por haber encontrado vivos a los enanos, pero también su desconcierto ante la decisión de Thorin de recluirse en el interior de la montaña. Explicó que gran parte de la riqueza de su antepasado, Girion del Valle, se encontraba mezclada con el tesoro del dragón, y que el pueblo de Esgaroth vivía sumido en la tristeza y la ruina tras el ataque de Smaug.
Sin embargo, las largas horas pasadas en el tesoro del dragón habían despertado en Thorin una codicia por el oro, y respondió que «el tesoro no era suyo como para que sus malas acciones se repararan con una parte del mismo». Ante esto, los abanderados de los hombres del Lago clamaron en voz alta, lanzando un ultimátum a Thorin para que entregara al menos una doceava parte del tesoro a Bard con el fin de restaurar Esgaroth. En su ira, Thorin disparó una flecha contra quien había hablado, alcanzándole en el escudo. Así, la montaña quedó sitiada por elfos y hombres. Una oscuridad se había apoderado de Thorin en su codicia por el oro, codicia que compartían la mayoría de los demás, salvo Bombur, Fíli y Kíli, y Bilbo sobre todo.