La Puerta Negra está cerrada

Frodo, Sam y Gollum llegaron por fin a las puertas de Mordor. Contemplaron los Dientes de Mordor, las altas torres construidas anteriormente por los Hombres de Gondor tras la caída de Sauron, pero que más tarde fueron reconquistadas por el Señor Oscuro al recuperar este el poder.

El trío llegó a la puerta y vio cómo los ejércitos de los Orientales entraban por ella. Pasaron allí la noche y descubrieron que los centinelas de la puerta estaban siempre de guardia, tanto de día como de noche. Sam se preguntó cómo iban a entrar. Gollum respondió que no debían entrar, lo que llevó a Sam a preguntarle para qué se habían molestado en viajar hasta Mordor si no podían entrar. Gollum respondió que él había cumplido su parte del acuerdo, guiando a los Hobbits hasta la puerta. Sam se enfadó y volvió a preguntar para qué se habían molestado en ir a Mordor. Frodo afirmó que debía entrar en Mordor a toda costa. Ante la insistencia de los Hobbits, Gollum admitió que había otra forma de entrar en el reino, un camino secreto que había descubierto antes. Sam desconfiaba de Gollum, pero a los Hobbits no les quedaba más remedio que seguir las indicaciones de la criatura. Frodo le recordó a Gollum que había jurado por su «Precioso» guiarlos a salvo y no traicionarlos.

Gollum indicó a Sam y a Frodo un camino que se desviaba hacia el sur, rodeando Mordor, y les dijo que el camino se extendía a lo largo de cien leguas, pero les advirtió que no debían ir por allí. Frodo preguntó si había un tercer camino. Gollum admitió que había un tercer camino que rodeaba el reino por la parte trasera, pasando por una fortaleza construida hacía mucho tiempo por Hombres altos de ojos brillantes. Frodo se dio cuenta de que Gollum se refería a la antigua fortaleza de Isildur, el guerrero que le arrebató el Anillo a Sauron durante su derrota. Parte de la fortaleza era una alta torre llamada la Torre de la Luna. Sam preguntó si la torre estaba ocupada, y Gollum respondió que estaba custodiada por Orcos y por criaturas aún peores llamadas «Centinelas Silenciosos». Sam comentó que ese tercer camino parecía tan arriesgado como el primero, pero Gollum dijo que el Señor Oscuro tenía la atención puesta en otra parte. Gollum admitió que el camino trasero que pasaba por la Torre de la Luna era peligroso, pero que valía la pena intentarlo. Los Hobbits se mostraron recelosos, pero aceptaron el consejo de Gollum.

Cuatro Nazgûl aparecieron en el cielo sobre sus cabezas, y los Hobbits supieron que Sauron los estaba observando. Frodo y Sam empuñaron sus cuchillos, pero sabían que escapar era imposible. Gollum intuyó que los Haradrim también se dirigían hacia Mordor: hombres con el pelo largo y oscuro, anillos de oro y banderas rojas. Los describió como muy feroces, diciendo que nunca había visto nada igual. Por aquel entonces, siempre había Hombres entrando en Mordor. Sam preguntó si aquellos hombres llevaban olifantes consigo, ya que había oído describir a esas criaturas en la poesía antigua. Gollum nunca había visto un olifante. Instó a los hobbits a dormir durante las horas del día y a reanudar la marcha por la noche.