Por encima y bajo la Colina

Gandalf guió a los trece enanos y al hobbit hacia las Montanas Nubladas —con la ayuda y los consejos de Elrond— con la intención de encontrar el paso adecuado.

Una noche de lunes especialmente fría y tormentosa, en lo alto de las montañas, los Gigantes de Piedra lanzaban rocas por diversión; Thorin estaba especialmente molesto con el lugar en el que habían decidido acampar, y finalmente enviaron a Kíli y a Fíli a buscar un refugio mejor. Al poco rato regresaron y les contaron a los demás que habían encontrado una cueva seca de buen tamaño, con espacio para todos, incluidos los ponis. Todos llegaron a la cueva y Gandalf encendió su varita para explorarla a fondo.

Mientras Gandalf y los Enanos dormían, Bilbo se veía atormentado por pesadillas; para su horror, al despertar de una de ellas, parte de su sueño se había hecho realidad. Se había abierto una amplia grieta en el fondo de la cueva y vio cómo los ponis desaparecían por ella. Bilbo soltó un fuerte grito y, de repente, la cueva se llenó de Trasgos que los agarraron a todos y se los llevaron a través de la grieta. Sin embargo, al oír el chillido de Bilbo, Gandalf se había despertado a tiempo para evitar que lo capturaran y mató a varios Trasgos en «un destello tremendo, como un rayo».

A Bilbo y a los enanos los pellizcaban, azotaban y se burlaban de ellos mientras los obligaban a avanzar por los pasadizos. Finalmente llegaron a una gran caverna y fueron interrogados por el Gran Trasgo. Uno de los conductores le mostró la espada de Thorin al Gran Trasgo, quien soltó un gran aullido al ver lo que los Trasgos llamaban «Mordedora». Justo cuando el Gran Trasgo saltó furioso de su asiento hacia Thorin, el gran fuego se apagó y unas chispas blancas y penetrantes se esparcieron entre los Trasgos. Entonces, Bilbo vio cómo una espada resplandeciente atravesaba al Gran Trasgo antes de que una voz dijera: «¡Seguidme, rápido!». Los Enanos y Bilbo habían sido rescatados por Gandalf, quien los alejó de la sala de los Trasgos. Dori llevaba a Bilbo a cuestas cuando un Trasgo lo agarró por detrás; Bilbo se cayó, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente.