«El Anillo se dirige al sur» (escena)

Tras partir de Rivendel, la Comunidad del Anillo se dirige hacia el sur, siguiendo el trazado de las Montanas Nubladas. Gandalf afirma que el objetivo es viajar hacia el sur durante cuarenta días y, a continuación, girar hacia el este en el Paso de Rohan para dirigirse directamente a Mordor. Más tarde se detienen para montar un campamento, donde Samsagaz Gamyi prepara la comida.

Gimli se queja de que están dando un rodeo y recomienda que pasen por las Minas de Moria, donde su hermano Balin les daría una bienvenida por todo lo alto. Gandalf, sin embargo, rechaza esta idea, afirmando que no atravesaría Moria a menos que no tuvieran otra opción. Al otro lado del campamento, Boromir está entrenando a Merry y a Pippin en el manejo de la espada, pero golpea accidentalmente la mano de Pippin. Pippin se venga dándole una patada a Boromir en la espinilla, y los dos Hobbits se abalanzan sobre él en una pelea amistosa. Aragorn intenta separarlos, pero los Hobbits le hacen una zancadilla y lo arrastran a la refriega.

La alegría se esfuma rápidamente cuando Legolas ve algo en el cielo. Gimli lo achaca a un trozo de nube, pero Boromir observa, preocupado, que se mueve rápido y en contra del viento. La Comunidad se ve obligada a ocultar tanto su campamento como a sí mismos cuando una bandada de cuervos pasa volando por encima de ellos.

Gandalf observa consternado que los cuervos son espías de Saruman, lo que significa que el paso hacia el sur está siendo vigilado. Al necesitar una nueva ruta para seguir adelante, Gandalf redirige a la Comunidad hacia el paso de Caradhras.