El paso de Caradhras

La Comunidad cruza montañas nevadas mientras continúa su viaje tras negarse a tomar el Camino del Sur que pasa por Isengard. Frodo tropieza y cae un poco por la pendiente antes de que Aragorn le ayude a levantarse. Sin embargo, se da cuenta de que el Anillo ya no está colgado de su cuello. Él y Aragorn observan cómo Boromir lo recoge de la nieve y queda hipnotizado por él. «Es un destino extraño que debamos sufrir tanto miedo y tanta duda por algo tan pequeño», reflexiona Boromir. Sin embargo, le devuelve el Anillo a Frodo tras ser instado a hacerlo por Aragorn, que está a punto de desenvainar su espada.

Los cuervos que avistaron a la Comunidad mientras acampaban en su camino hacia el sur regresan a Isengard. Saruman se entera por ellos de que Gandalf planea guiar a la Comunidad a través de Caradhras. Se pregunta si Gandalf se arriesgaría a tomar «un camino más peligroso» en caso de que La Montaña les derrotara.

La Comunidad avanza con dificultad por la nieve, que les llega hasta la cintura. Legolas oye una voz siniestra; Gandalf confirma que se trata de Saruman antes de que caigan rocas y hielo desde lo alto. Gandalf intenta calmar la ira de la Montaña, pero se ve a Saruman de pie en el Pináculo de Orthanc, entonando un canto y provocando una tormenta en la Montaña. Un rayo golpea la cima de la montaña, desprendiendo nieve y hielo que cubren a la Comunidad. Deciden que no pueden continuar por ese camino; Boromir insiste en ir a Minas Tirith por el Paso de Rohan, mientras que Gimli dice que deberían atravesar Moria. En voz en off, Saruman afirma que Gandalf teme adentrarse en Moria por miedo a lo que los Enanos han despertado; lo describe como sombra y llama. Gandalf deja que sea Frodo quien elija qué camino deben tomar. El hobbit decide que atravesarán Moria. «Que así sea», dice Gandalf.