Hechizo del terror sin fondo

Se describe que los Noldoli que se encontraban bajo su influencia «vagaban como en un sueño de terror, cumpliendo sus malvadas órdenes» y que «sentían cómo los ojos de Melko los abrasaban desde lejos». Además, hacía que sus corazones temblaran y «no huían ni siquiera cuando podían», algo en lo que «Melko confiaba a menudo».

Después de que Meglin fuera capturado por los orcos de Melko, traicionó voluntariamente a Gondolin para salvar su propia vida, pero fue sometido al «Hechizo del terror abismal» antes de que se le ordenara regresar antes de que se echara en falta su ausencia. A partir de entonces, no volvió a sentir ni alegría ni paz en su corazón, y le invadió el temor de que Melko estuviera siempre cerca. Sin embargo, aún era capaz de fingir alegría, hasta tal punto que su pueblo (excepto Idril) tenía de él una mejor opinión que antes.

Este concepto se mantuvo en las versiones posteriores del legendarium.

Tras su derrota en la Dagor Aglareb, Morgoth cambió de táctica y ordenó a sus Orcos que capturaran con vida a todos los Eldar que pudieran y los llevaran a Angband. De ellos se afirma que «a algunos, en efecto, los intimidaba tanto el terror de sus ojos que ya no necesitaban cadenas, sino que caminaban siempre temiéndolo, cumpliendo su voluntad dondequiera que estuvieran. A estos los desataba y les permitía regresar para sembrar la traición entre los suyos». Sin embargo, esto parece haber sido menos eficaz contra los Noldor, ya que eran «una raza aún poderosa, y a pocos de ellos pudo intimidar hasta el punto de que cumplieran su voluntad; al escapar, se convirtieron a menudo en sus enemigos más mortíferos».

Antes de la Batalla de las Lágrimas Innumerables, los emisarios de Morgoth se infiltraron en los campamentos élficos; se trataba de gnomos esclavizados o seres que adoptaban forma élfica. Esparcieron el presentimiento del mal y la sospecha de traición entre todos aquellos que les prestaban atención.

En Myths Transformed, la Batalla de los Poderes termina con los Valar enfrentándose directamente a Melkor tras haber acabado uno a uno con sus agentes. Para sorpresa de Melkor, este se da cuenta de que ha gastado tal parte de su fuerza personal que ya no puede intimidar a Manwë con su mirada.

Existe una asociación similar con Eöl. En su encuentro con Isfin (Aredhel), ella «cayó bajo los encantamientos de Eöl, el Elfo Oscuro», quien la tomó por esposa y «no le permitía alejarse mucho, ni salir al exterior salvo en la Oscuridad o en el Crepúsculo».