El asalto a Cima de los Vientos

Odo y Frodo encuentran un valle en el extremo noroeste de Cima de los Vientos. Allí descubren una reserva de leña y (a diferencia del texto publicado) una caja de madera llena de Cram, beicon, fruta seca y tabaco. La narración explica que Bilbo Bolsón trajo la receta consigo de sus viajes y que Gandalf había empezado a utilizarla en sus perpetuos viajes.

Desde la cima bajan Trotter, Bingo y Merry con la noticia de que se han avistado Jinetes Negros. Los cinco Hobbits debaten si quedarse o marcharse, y finalmente deciden quedarse por la leña. Merry pregunta si los Jinetes pueden ver; Trotter no lo sabe, pero señala que sus caballos sí pueden ver.

Los hobbits comen y se turnan para montar guardia al borde del valle. Trotter cuenta historias a los demás para evitar que se asusten. Cuando le piden que les cuente la historia de Gil-Galad, Trotter explica un poco, pero se niega a contar la historia completa. En su lugar, les cuenta la historia de Tinúviel, «la más bella [historia] que ha surgido de los días más antiguos».

J. R. R. Tolkien insertó en este punto una nota para incluir o bien su poema «Luz sobre el tilo» o bien unos versos aliterados. Escribió un resumen en prosa de la historia de Beren y Lúthien, pero luego volvió atrás e insertó una nueva versión de «Luz como hoja sobre el tilo». El poema aparece impreso, pero sufriría numerosas modificaciones posteriores antes de su publicación definitiva. Trotter continúa explicando la historia de Beren y Lúthien con algo más de detalle que en el relato publicado, pero sin relacionarlos con Elrond, Eärendil ni los Reyes de Númenor.

Sale la luna y es visible una silueta oscura en la cima de la Colina. Odo corre hacia el Fuego y avisa de que hay dos o tres siluetas que se dirigen hacia ellos. Los Hobbits se arman con palos del Fuego. Tres o cuatro altas figuras negras avanzan hacia ellos. Bingo se ve obligado a ponerse el Anillo Único y así lo hace. Inmediatamente, las tres (aún no cinco) altas figuras se revelan por completo ante Bingo. Se abalanzan sobre él y la más alta, que lleva una corona, apuñala a Bingo, quien siente una punzada de hielo envenenado. Mientras se desmaya, vislumbra a Trotter saltando con una astilla en llamas; con un último esfuerzo, Bingo se quita el Anillo y lo agarra con la mano.

Christopher comentó que, en un boceto de este capítulo, el ataque en el valle se concibió antes de que surgiera la idea de La Canción y la historia de Trotter para los demás Hobbits (en un principio, él solo iba a hablarles de los animales salvajes). Sin embargo, Christopher afirmó que aquí ya se había alcanzado el pleno significado del Anillo. Este capítulo se mantuvo en gran parte tal cual para la historia final publicada, aunque aún no se apreciaba el alcance completo de El Señor de los Anillos y no se insinuaba que el Anillo pudiera tener en sus manos el destino de toda la Tierra Media. Aún no se había concebido ninguna de las Grandes Tierras ni historias al este o al sur de las Montanas Nubladas. Christopher contó que, en octubre de 1938, su padre aún podía decirle a Stanley Unwin que tenía esperanzas de presentar la historia a principios del año siguiente.