El encadenamiento de Melko

Eriol habló con Vairë sobre Timpinen. El hombre se enteró de que la música de Timpinen provocaba un anhelo que solo la bebida «limpë» podía curar, pero que solo la reina Meril podía proporcionársela. Littleheart llevó a Eriol hasta Meril, pero ella se negó a darle el «limpë» de inmediato, ya que primero tenía que aprender más. Comenzó a contarle una historia sobre los tiempos en que Melko estuvo encarcelado.

Palúrien se dirigió a la Tierra Tenebrosa y creó musgos, helechos y extrañas criaturas y, más tarde, con la ayuda de Oromë, bosques de pinos. Esto enfureció a Melko, pues él consideraba el mundo como su dominio, por lo que provocó incendios y terremotos en la tierra. Esto, a su vez, incitó a los Valar a atacarle.

Tras un Concilio, en el que incluso participó Ulmo, Aulë creó el tilkal —a partir de cobre, plata, estaño, plomo, hierro y oro—, un nuevo séptimo metal, y con este material forjó unas cadenas, llamadas Angaino, con dos grilletes, los Vorotemnar, y cuatro grilletes, los Ilterendi. Los Valar decidieron detener a Melkor mediante el engaño en lugar de mediante una guerra abierta, por lo que le pidieron que se trasladara a Valinor como el más grande de los Valar. Se presentaron ante Melkor en Utumna; Tulkas llevó consigo Angaino y, junto con Aulë, encadenó a Melkor. Aulë colocó los Vorotemnar en las manos de Melko y dos Ilterendi en cada uno de sus tobillos.

Posteriormente, Tulkas y Ulmo bloquearon Utumna para siempre. Melko fue condenado a pasar tres siglos en las mazmorras de Mandos y cuatro siglos al servicio de Tulkas. Durante el encarcelamiento de Melko, aparecieron más seres vivos, como aves, pequeños animales y peces.