El declive de Gondor

Gandalf sale de la sala del trono de Minas Tirith con una furia contenida, llevándose consigo a Pippin. Está en desacuerdo con Denethor y cree probable que la ciudad caiga debido a la locura del mayordomo. Como consecuencia, dice Gandalf, el Árbol Blanco no volverá a florecer. Le cuenta a Pippin que los gondorianos que lo rodean lo custodian con la débil esperanza de que el rey venga y vuelva a florecer. Caminan por el bastión de piedra mientras Gandalf le cuenta al joven hobbit la decadencia de Gondor.

Desde su atalaya, Pippin puede ver Mordor con claridad. Una gran masa de nubes oscuras es visible que se aproxima desde Mordor. Gandalf explica que ese fenómeno meteorológico anómalo es obra de Sauron; protege a su ejército de Orcos, que rehúyen la luz del día. Cuando la nube llegue a la ciudad, comenzará la Guerra, dice Gandalf. Le dice a Pippin que no abandonarán la ciudad y que la ayuda deberá llegar a Minas Tirith una vez que comience la Guerra.

En lugar de hablar del declive de Gondor tras su audiencia con Denethor, en los libros —concretamente, en el capítulo «Minas Tirith»— Gandalf y Pippin son conducidos a una casa de la ciudad. Allí, Pippin conoce a Beregond. Parte del diálogo sobre Mordor que aparece hacia el final de esta escena se tomó de una conversación entre Pippin y Beregond, al igual que la descripción de la «oscuridad que se cierne sobre el Este».