En el umbral

Tras abandonar Ciudad del Lago, Thorin y Compañía se dirigieron hacia la Montaña Solitaria. Siguiendo el Río Rápido, llegaron a la Desolación del Dragón.

Thorin envió a Balin, Fíli, Kíli y Bilbo a explorar la puerta principal de Erebor. Al otro lado del río, vieron las ruinas del Valle. Balin explicó que había sido uno de los compañeros de Thorin cuando llegó el dragón y arrasó la ciudad. Tras seguir un poco más el curso del río, divisaron la puerta y muchos cuervos, lo que Balin interpretó como un mal presagio.

Cuando los cuatro regresaron, toda la Compañía comenzó a buscar la puerta oculta en la ladera occidental de la Montaña. Lo hicieron durante días sin éxito, hasta que Bilbo, Fíli y Kíli encontraron rastros de un sendero que les llevó a una estrecha cornisa en lo alto de un acantilado. No dudaban de que hubieran encontrado La Puerta, pero no conseguían abrirla, por mucho que la golpearan con fuerza. La Compañía subió hasta la cornisa, a excepción de Bombur. Con herramientas de la Ciudad del Lago, intentaron forzar la Puerta, pero sus herramientas se astillaron. Bilbo se sentó abatido, con la mirada puesta al Oeste, hacia el Bosque Negro y más allá, hacia su madriguera de hobbit en La Comarca.

Al darse cuenta de que no les quedaba mucho tiempo, Thorin y la Compañía discutieron la posibilidad de enviar a Bilbo por la puerta principal. Perturbado por ello, Bilbo se sentó con aire abatido, mirando fijamente el suelo de piedra, esperando que Gandalf regresara. A medida que el Sol se inclinaba hacia el Oeste, la luz se reflejaba en las copas de un bosque lejano, y él divisó una delgada luna nueva en el cielo. Entonces oyó un crujido a sus espaldas y vio a un gran zorzal negro golpeando un caracol contra la piedra del muro. Recordando las palabras del El mapa de Thrór , de repente lo comprendió y, haciendo caso omiso de todo peligro, llamó urgentemente a los Enanos y les explicó lo del zorzal. Pero el Sol se fue hundiendo y sus esperanzas se desvanecieron, hasta que se ocultó tras las nubes y desapareció. Cuando ya casi se habían rendido, un rayo rojo de sol brilló sobre la lisa pared de roca: la última luz del Día de Durin. El zorzal dio un trino y, con un fuerte crujido, cayeron fragmentos de roca, abriendo un agujero en la parte inferior de la pared de piedra. La Compañía empujó, pero Bilbo pidió a Thorin que utilizara la llave que acompañaba al mapa. Thorin la introdujo en el agujero y la giró. Todos empujaron a la vez, y el contorno de una puerta apareció en la pared, abriéndose hacia dentro.

La Oscuridad se filtraba por la puerta, y el pasadizo que había más allá les pareció una boca abierta que conducía de forma inquietante hacia abajo.