De la llegada de los Elfos y el cautiverio de Melkor

Los Valar permanecieron en Aman bajo la luz de los Dos Árboles, y solo Yavanna y Oromë regresaban de vez en cuando a la Tierra Media. Desde allí trajeron noticias de que aquellas tierras se encontraban bajo la sombra de Melkor. Por ello, muchos Valar deseaban declarar la guerra a Melkor, especialmente Tulkas. Pero Mandos les advirtió en nombre de Manwë que no podían entrar en guerra porque los Primeros Nacidos iban a llegar en aquella era. Entonces Varda preparó el mundo colocando en el cielo nuevas y más poderosas estrellas para guiar a los Elfos en la Oscuridad de la Tierra Media. Bajo las nuevas luces, los Elfos despertaron en Cuiviénen, pero los Valar no lo supieron hasta que Oromë se topó con ellos por casualidad.

En Cuiviénen, los Elfos inventaron lenguas y vivían en paz, pero también eran atormentados por Melkor, quien enviaba criaturas malignas para acosarlos e infundía en sus corazones el temor al Jinete. Se dice que también capturó a muchos Elfos en Utumno y los corrompió, creando a los Orcos como burla hacia los Elfos. Se considera que esta fue la acción más malvada de Melkor.

Al regresar de la Tierra Media, Oromë habló a los Valar de los Elfos y de las sombras que los atormentaban. Entonces, los Valar entraron en guerra contra Melkor en la Batalla de los Poderes, en la que los Elfos oyeron un gran estruendo y se inquietaron, pero no participaron en la batalla. Tras numerosas batallas, Melkor fue hallado acobardado en las profundidades de Utumno, y Aulë forjó la cadena Angainor para mantenerlo cautivo. Tulkas lo encadenó y lo encarceló en los Salones de Mandos. Sin embargo, muchos de los siervos de Melkor escaparon y se escondieron en Angband, y Sauron se encontraba entre ellos.

Los Valar enviaron a Oromë para convocar a los Elfos a Valinor, y este eligió a Ingwë, Finwë y Elwë como embajadores, ya que muchos Elfos no confiaban en los Valar. Los tres embajadores hablaron a sus linajes de la Luz de Valinor, y los Elfos emprendieron el viaje a través de la Tierra Media, salvo unos pocos que se negaron y se convirtieron en los Elfos Oscuros, o los Avari. Así comenzó el Gran Viaje y la Separación de los Elfos. Mientras los Elfos atravesaban la Tierra Media, muchos de los Teleri —la hueste más numerosa— se fueron quedando por el camino, dando lugar a nuevos pueblos élficos. Los Elfos llegaron finalmente a Beleriand, junto al mar. Allí, algunos Teleri se quedaron, movidos por su amor por el océano, mientras que otros regresaron a los bosques (los Sindar). A orillas del Gran Mar, Oromë se despidió de los Elfos para buscar el consejo de Manwë.